(4) 信息到达提醒 用户接收到的信息，包括用户消息、关注资讯、定制信息实时推送到用户 端，并且可以实时提示用户。提示的方式包括弹出对话框、右下角TIP方式提 醒用户。

　　资讯栏目： 资讯栏目仍然采用资讯树方式。点击资讯树的节点后，在右边显示资 讯列表。资讯栏目显示用户未读资讯的个数。

　　资讯内容 资讯内容采用HTML方式显示，可以实现丰富的资讯内容，支持表 格、图形、附件、FLASH等。 支持PDF转成FLASH显示。

　　在线服务系统的设计定位是通过对现有客户服务方式的改革，为公司的服务 人员提供一个与客户进行实时在线沟通的平台，改变了非现场营销体系中客户 体验度较差的现状，帮助公司建立和完善统一规范的客户服务体系，突出金融 服务的统一、主动、差异化特点，提高服务质量和客户体验，并为完善和改进 服务考评体系提供了支持。此外，还应将在线服务中的客户咨询的常见问题， 有效导入FAQ知识库中，方便客户查询和获得帮助。在线服务包括用户和客户 经理之间的交流、用户和投资顾问之间的咨询服务、CALLCENTER向用户提供业 务咨询等。该平台支持文字聊天、发送图片、传输文件，以及离线消息、服务 评分等功能。

　　•客户端分辨率大小不同，宫格布局及显示改善 •客户端产生的数据量的优化服务定制、信息推送、预埋 单（在线状态实现服务内容定制，实现信息获得及预定价 格埋单等等）同花顺指标、自选股与网上交易系统整合

　　PC终端和移动终端共同建立在统一的渠道支撑体系上，移动终端上也支持 信息推送、即时通讯等多种服务方式。

　　?债券深度资料f9查看债券基本信息及其到期收益率情况?债券专题统计报表查看债券的发行交易行情公开市场操作等专项报表?市场基准利率速览市场基准利率历史基准利率存贷利率查询?债券数据浏览器提取债券基本信息基金模块基金特色推荐基金数据浏览器查询基金基本数据的利器特色推荐基金筛选根据条件筛选出需要的基金特色推荐基金深度资料f9查询单个基金的基本情况特色推荐基金日历基金公告分红信息查询www10jqkacomcn第四部分综合服务平台技术方案www10jqkacomcn委托模块服务模块行情模块网上交易门户首页网上交易客户端委托主站统一认证委托接口柜台中间件服务主站n行情主站n托管机房在线服务器唯一用户消息数据资讯发送统一资讯数据库资讯发布平台第三方资讯数web服务器动态数据用户个性信息数据库即时通讯聊天平台总部机房账户分析数据数据中心www10jqkacomcn随着网上交易的迅速发展网上交易应用越多并且网上交易应用系统越来越复杂为了满足安全要求和业务的不断发展证券公司需要建设集中的统一认证平台满足安全认证以及用户授权用户个性信息保存和用户个性消息等

　　综合服务平台包括两部分：面向客户用户终端，以及面向券商服务人员 的服务终端。

　　(3) 信息订制和推送 支持客户选择定制的信息类型，包括： 特别提示：新股发行提示、持仓新股上市提示、持仓送配股提示、持仓送 配股上市提示、持仓股研究报告、持仓个股公告、 机构评价变化： 买卖点提示： 账户预警：根据账户操作行为分析，给出用户风险提示。账户诊断报告。 关怀信息：中签通知、资金存取提醒、个股到价提醒、密码登陆错误提示。 自动为客户送上生日祝福等。

　　即可以支持PC客户端、网站、移动金融终端等多个软件上认证成功（包含体 验客户登录），客户综合服务门户就能同时获取相应的通行授权，对客户进行 弹出式的首页展现。

　　支持用户个性信息的保存和同步： 支持客户的个性化信息设置，可以根据客户帐号，将客户的个性化信息保存 在客户个性信息平台中，实现个性化信息的统一保存和同步，满足客户在使用 多种终端时的信息同步的需求。客户个性信息平台保存的信息有：自选股、自 定义板块、常用指标、客户版面设定、客户积分、个性化风格定制、投资日记

　　可以留言。 客户经理除了被动为客户提供咨询服务，也可以主动为客户提供服务。

　　•投资顾问 由证券投资专家或分析师，向客户提供专业的咨询服务，为客户提供

　　账户分析包括：用户基础交易数据、账户分析、账户诊断报告。 用户交易数据包括：资产查询、委托查询、成交明细、成交总量查询、 资金流水查询等。其中持仓查询中，可以汇总投资顾问名下所有客户的持仓

　　行情分析：提供多市场的行情服务 基础行情：股票、基金、债券等多行情； 扩展行情：期货行情、外汇、延时港股、全球指数、美股等； 深度行情：沪深Level2行情、中金所Level2行情、实时港股行情。 各种分析模型、技术指标、板块指数等； 市场雷达、主力跟踪、条件预警等； 委托下单：提供多样化的委托服务 普通委托 开放式基金

　　同花顺新一代综合服务平台用户端是在现有网上交易行情、交易功能的 基础上扩展，增加了综合服务模块。 利用CRM系统对用户的分级分类，为用户提供差异化服务，包括通道的 差异化、资讯信息差异化、行情数据差异化、交易工具差异化等。并且整 合内容管理系统和即时通讯等多种服务手段，为用户提供丰富的内容资讯， 为用户提供在线服务和和信息主动实时推送服务，支持多种格式的推送信 息内容，信息到达主动提醒，并为用户建设信息收件箱，用户可订阅资讯。

　　• 客户档案 • 账户诊断报告 • 客户服务 • 资讯发布 • 产品定制管理 • 投资组合管理

　　料数据来源于CRM系统，包括客户基本信息、用户分级、客户属性（风险承 受度、综合贡献度和账户风险度）等。 并且可以对潜在客户信息管理，如对潜在客户进行维护，投资顾问可以 新增、修改、删除其潜在客户资料，可以对单个潜在客户通过短信、邮件 等方式进行服务。潜在客户不是券商的交易用户，所以可以将潜在客户关 注的股票录入系统，对潜在客户提供服务。

　　更好的方式送达、展示给客户。 •可以对资讯的点击量和用户评价进行统计，及时跟踪资讯的使用情况和 效果。

　　提供给客户的投资组合信息。包括投资组合列表、投资组 合策略报告、投资组合收益表现、投资组合收益和大盘对 比。并且可以在行情软件中查看投资组合成份股报价。

　　各类终端均采用统一认证平台认证，可以根据客户级别提供不同的服务： •支持不同级别的客户看到不一样的服务内容； •支持不同的功能权限，按照客户登记进行分类信息的访问控制； •支持各种应用的差异化服务：包括通道的差异化、资讯信息差异化、行情数据 差异化、交易工具差异化、服务种类的差异化等。 •支持体验客户服务。对于非交易客户可提供非交易类的试用服务，如行情查看

　　提供账户统计数据外，还结合资讯数据、股票模型、投资者风险偏好，从 基本面、技术面、资金面分析投资者的选股能力、择机能力、操作能力，并 且给出诊断报告，详细指出用户操作的失误原因。

　　• 分类管理和分级服务需求 • 基础行情交易需求 • 综合服务门户需求 • 资讯服务需求 • 账户分析需求 • 主动信息推送需求

　　服务终端即券商服务人员使用的管理平台，面向总部管理员、营业部管 理员、研究所、信息采编、投资顾问、客服、分析师等，提供了信息发布功 能、与客户互动交流、证券高端数据、客户数据、数据统计等功能，是券商 服务人员提供服务和生产的工作平台。

　　(1) 指定客户的消息实时推送 •支持指定客户帐号、指定客户分类、指定营业部向特定客户发送信息，满足

　　理、客服为自己的客户发送信息。 •支持将发送给客户的消息保存在客户消息中心，并且实时推送到客户端，如 果客户不在线，下次登录仍然提醒客户。

　　(2) 关注资讯的推送 客户关注的资讯分为两类：客户关注的分类资讯栏目的资讯，客户关注的 个股信息、个股行业新闻、实时的版块资金流向、个股资金流向。客户关注 股包括：自选股、持仓股、当前行情正在查看的个股。 支持实时跟踪客户的关注资讯，将客户关注的最新资讯，实时推送到客户 端，刷新客户界面的资讯信息，并且提醒客户； 支持资讯信息有针对性的推送，智能推送客户查看的相关或或同类资讯，

　　•wap chat(在线交流)：用户在线交流，信息实时推送等等 •集合理财：结合第三方理财产品做对接等等 •用户行为分析，数据统计 •股指期货交易 •监控、运维工具（可以监控客户端数量，行为等等） •理财帐单 •统一认证、客户分级（不同级别客户端登录享受不同数 据及功能）

　　多账户委托交易 资产实时刷新、成交推送，提供下单实时成交情况 多市场委托，如股指期货委托 新交易品种，如融资融券、代办股份转让等； 行情和交易的融合，实现快速交易、拖动委托、行情界面的资产显示等

　　• 服务首页的个性化 为了能够将券商提供的各种服务，以更好的形式、更好的体验展现给用户，抛弃 原来的菜单和功能树的展现方式，采用平面化的方式，将重要的服务和用户最关注 信息放在首页直接展示给用户。并且支持券商方便的定制、扩展首页的功能和表现 形式，支持不同级别的用户看到不一样的服务首页。 支持用户自定义服务首页功能。券商提供的服务很多，用户可以根据自己的需要 设置在首页显示的服务，也可以设置版面的位置布局，充分考虑用户的使用体验。 包括导航、滚动条、用户信息、热点新闻、营销推广图、自选股、行情报价、股市 日历、栏目新闻、用户消息、账户分析、天气预报、在线交易等多种界面元素。 • 客户端软件和券商网站的整合 客户端软件可以内嵌券商网站，整合券商网站已经实现的功能，既增强了客户端 软件的功能，又提高了网站的利用率。如果券商网站的功能需要用户认证，必须解 决单点登录的问题，即多种应用融合时的一次登录、多种应用通行的需求，解决用 户多次登录带来的不便和多个口令并存带来的安全隐患等，实现多种应用的完美融 合。